Cómo hacer una cotización que se convierte en venta

Lo que debe llevar

• Tus datos: razón social, RUC, dirección, teléfono y logo.
• Datos del cliente: nombre o razón social y RUC si te pedirá factura.
• Número y fecha de la cotización.
• Detalle: producto o servicio, cantidad, unidad, precio unitario y subtotal.
• IGV claro: di si los precios incluyen IGV o si se suma al final (ver cómo calcular el IGV).
• Vigencia: hasta qué fecha vale el precio.
• Condiciones: forma de pago, plazo de entrega y garantía.

Errores que hacen perder la venta

• No decir si el precio incluye IGV: el cliente compara mal con la competencia.
• Sin vigencia: te obliga a respetar un precio viejo.
• Mandarla en un formato que no se ve bien en el celular.
• No hacer seguimiento: muchas cotizaciones se cierran con una sola llamada.

¿Cotización y proforma son lo mismo?

En la práctica, sí: las dos son una oferta de precio. Ninguna es un comprobante de pago ni vale ante SUNAT. El comprobante llega cuando se concreta la venta: boleta o factura.

De la cotización a la factura en un clic

Volver a digitar todo para facturar es donde aparecen los errores. En SAFE haces la cotización con tu logo, la envías en PDF y, cuando el cliente acepta, la conviertes en factura, boleta o nota de venta con los mismos ítems. La cotización queda marcada como convertida.